Dokumentationen ska innehålla uppgift om konsumentens
- -namn,
- -erfarenhet av finansiella placeringar,
- -ekonomiska och andra förhållanden
- -syfte med placeringen,
- -riskbenägenhet och
- -huvudsakliga placeringsinriktning.
Om konsumenten redan är väl känd av näringsidkaren behöver näringsidkaren inte inhämta samtliga uppgifter om konsumenten. I sådant fall ska näringsidkaren dokumentera skälen för underlåtenheten att inhämta uppgifter.
